Cuenta Suetonio, historiador y biógrafo romano que, Calígula, uno de los más temibles emperadores de Roma se encontraba decidiendo de entre toda una fila de hombres quién habrían de ser castigados y llevados a ser despedazados ante las fieras. Se fijó que había dos que no tenían pelo, el primero y el último y Calígula solo dijo:
“Calvo ad Calvum”, de calvo a calvo, frase histórica que ha quedado con el significado de “todos, del primero al último.
Se acaba de publicar por parte del regulador, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), los datos estadísticos de telecomunicaciones y audiovisual correspondientes al segundo trimestre de 2020. Los ingresos de los servicios minoristas entre abril y junio de este año cayeron un 10,6%, (-5.554 millones de euros), respecto a los del mismo periodo del año 2019, coincidiendo con los meses de estado de alarma por la primera ola de la COVID-19. Todos los servicios registraron descensos, excepto la banda ancha móvil que creció en tasa interanual, aunque tan solo un 0,6%.
Los tres principales operadores de telecomunicaciones coparon en este trimestre el 77,6% de los ingresos minoristas del sector. El grupo Masmóvil aumentó sus ingresos minoristas hasta representar el 8,7% del total. Los tres principales operadores redujeron sus ingresos procedentes de cliente final y también sus cuotas de mercado.
El total de accesos instalados NGA o de acceso a redes de nueva generación sí que creció este trimestre y llegó a los 69,2 millones de accesos, un 16,5% más que hace un año. Como viene siendo habitual, los únicos accesos que crecieron fueron los correspondientes a fibra hasta el hogar (FTTH), con 58,6 millones de accesos desplegados frente a los 48,7 millones de junio de 2019. Los accesos NGA sobre los que se presta algún servicio sumaron 13,3 millones, un 10,4% más que hace un año. En junio de 2020, casi el 70% del total de líneas de banda ancha eran de fibra. De los 15,5 millones de conexiones de banda ancha fija, 13,1 millones tenían una velocidad contratada de 30 Mbps o superior y en concreto, de éstas, el 94,6% tenía una velocidad contratada de 100 Mbps o más.
En junio de 2020, el 83,4% de las líneas de banda ancha fija pertenecían a los tres principales operadores, 3,6 puntos porcentuales menos que hace un año.
Si nos fijamos en las líneas móviles, sumaron 54,8 millones, el 85,4% con conexión a Internet. Las líneas de voz vinculadas a banda ancha móvil han sumado 1 millón de líneas en el último año.
En junio de 2020, el 76,3% de las líneas móviles pertenecían a los tres principales operadores, 1,5 puntos porcentuales menos que hace un año.
El total de paquetes cuádruples y quíntuples se mantuvo en los 12,5 millones respecto al trimestre anterior. Los quíntuples crecieron en el último año, con 155.000 altas netas, mientras que los cuádruples cayeron en 110.000.
Finalmente, la televisión de pago subió un 16,7% en tasa interanual hasta los 7,9 millones de abonados. La televisión con tecnología IP sigue siendo la mayoritaria, con 4,7 millones de abonados, y 161.000 abonados más que hace un año.
RESUMEN
El resumen de los datos facilitados por el regulador (CNMC), nos ofrecen una visión del impacto del Covid-19 en el sector de las telecomunicaciones pese a que el mismo tuvo mayor actividad que nunca, debido en gran parte al cambio de hábitos al que se vieron expuestos los ciudadanos con el confinamiento sufrido desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio. Los ingresos por servicios minoristas cayeron desde el último trimestre del año 2019 hasta el segundo trimestre del año 2020 en 829 millones en el trimestre (-13%). En cuanto a los servicios mayoristas la caída alcanzó los 192 millones de euros en el mismo periodo (-8,12%).
Los ingresos mayoristas incluyen la venta a terceros operadores y la venta a empresas del mismo grupo.
En cuanto al desglose por operador en los ingresos minoristas, Telefónica es el más perjudicado al perder 273 millones de euros (M€) entre el último trimestre del 2019 y el segundo trimestre del año 2020. Por el contrario, el resto de operadores han perdido en menor medida menos Masmóvil que ha aumentado los ingresos. Orange pierde 96 M€, Vodafone pierde 88 M€ y Masmóvil gana 32 millones en dicho intervalo.
En cuanto a los ingresos por operador de servicios mayoristas, Telefónica vuelve a ser el más perjudicado al perder 109 millones de euros (M€) entre el ultimo trimestre del año 2019 y el segundo trimestre del año 2020. Por el contrario el resto de operadores pierden todos menos Masmóvil que aumenta los ingresos. Orange pierde 6 M€, Vodafone pierde 29 M€, Cellnex pierde 4 M€, Telxius pierde 4 M€ y por último Masmóvil gana 13 M€.
Otra de las cuestiones importantes
de dicho semestre es el crecimiento importante que sufre el despliegue de accesos
de fibra óptica, en concreto desde el 31 de diciembre del año 2019 hasta
el 30 de junio del año 2020 los accesos desplegados alcanzan los 6.422.017 accesos.
En cuanto al despliegue de fibra óptica (NGA) por operador, Telefónica lidera el despliegue en dicho sector, seguido de por Orange y Masmóvil. Todavía hay que tener en cuenta que faltan unos 6.000.000 de accesos por desplegar para tener la capilaridad del 100% del territorio español. Principalmente son accesos que conectan lugares dispersos de la geografía española.
Los accesos en servicio de (NGA) siguen su crecimiento de forma constante como se puede ver en el siguiente gráfico:
Los ingresos por telefonía fija siguen cayendo en gran parte por el empaquetamiento de servicios de telecomunicaciones y por la covid-19. Las cifras hasta el segundo trimestre del año 2020 son las siguientes:
La banda ancha móvil es quizás uno de los pocos nichos del negocio que han tenido crecimiento pese a la covid-19. En los datos se puede ver que el crecimiento ha sido constante trimestre a trimestre.
Los ingresos de televisión de pago por medio de transmisión, nos ofrece una imagen muy elocuente de porque es un negocio nada interesante. El primer semestre del año 2020 pese a tener a la población confinada la televisión de los operadores han sufrido un importante retroceso en los ingresos según nos dice él regulador. La televisión IP que es la de los mismos, sufrió un parón con la detención de la liga y los derechos de TV del futbol no sirvieron para nada, salvo para pagar por los mismos.
En cuanto al número de abonados en la TV de los operadores, en el primer semestre sufrió un ligero retroceso como nos dice el regulador.
En cuanto a los ingresos de TV de pago por operador, la caída de ingresos del cuarto trimestre 2019 al segundo trimestre del año 2020 ha sido de 37 millones de euros (M€) en Telefónica, Orange han sido 6 M€ y Vodafone 13 M€.
Los datos de este primer semestre del año 2020, son indicativos de que la presión competitiva unida a la grave crisis económica del covid-19, ha sido un coctel bastante impactante en los resultados del sector. Pese a todo, alguno de los operadores sigue en su línea de pagar dividendo como hace Telefónica, pese a que sus pares en Europa con Orange ha reducido el pago del mismo o British Telecom que ha decido cancelar el mismo. Probablemente los datos del regulador lo que constatan de forma nítida es que no hay nadie que no sufra la situación actual, algunos más que otros. Esperemos que los cambios que se necesitan en algún operador como el incumbente (Telefónica), lleguen cuanto primero mejor… Ya que como decía Calígula, los mismos son necesarios del “primero al último”.
Ya lo dijo Carl Jung: “No podemos cambiar nada hasta que no nos aceptamos. La condena no libera, oprime”.
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