La
Comisión Nacional de la Competencia CNMC publicó el pasado 16 de febrero los
datos estadísticos del sector telecomunicaciones y audiovisual correspondientes
al tercer trimestre de 2017. Como hechos más relevantes han sido:
- El parque de abonados de televisión de pago aumentó un 6,6% hasta los 6,4 millones.
- Los paquetes quíntuples alcanzaron los 5,3 millones.
- En septiembre de 2017 el parque de líneas de fibra, con 6,1 millones, superó al de xDSL (ADSL) por primera vez.
En septiembre de 2017, el total de
paquetes cuádruples y quíntuples alcanzó los 11,5 millones, lo
que representa casi 1 millón de paquetes más que hace un año. El total
de paquetes quíntuples creció hasta los 5,3 millones y sumó
en el último año 750.000 altas netas, según los datos estadísticos del
regulador.
Fuente: CNMC
1 MasMóvil no ha
desagregado los paquetes cuádruples para el tercer trimestre de 2017, están
contabilizados como paquetes dobles de telefonía y banda ancha fija.
El parque de abonados de
televisión de pago aumentó este trimestre (un 6,6% en tasa interanual)
hasta registrar 6,4 millones. La televisión con tecnología IP se consolida como
la mayoritaria, con 3,8 millones de abonados. En el último año sumó 464.000
abonados, en contraposición al descenso de 141.000 abonados de televisión por
satélite.
El despliegue de redes de nueva generación que permiten
conexiones a muy alta velocidad (NGA) superó los 44,5 millones de
accesos, un 11% más que hace un año. Los
accesos que más crecieron fueron los correspondientes a fibra hasta el hogar
(FTTH), con 33,7 millones de accesos desplegados frente a los 29,2 millones de
septiembre de 2016. Los accesos (NGA) sobre los que se presta
algún servicio supusieron 9,2 millones, un 20,6% más que hace un año.
Los que más crecieron fueron los de fibra hasta el hogar (FTTH), que
sumaron 1,6 millones de accesos nuevos en un año hasta alcanzar la cifra de 6
millones.
En
septiembre de 2017, 8,9 millones de líneas tenían una velocidad contratada de 30 Mbps o
superior (de un parque total de 14,3 millones de conexiones de banda ancha fija),
lo que representa 1,8 millones más que en el mismo mes de 2016. Y de
estos 8,9 millones de líneas con una velocidad superior o igual a 30 Mbps, el
43,8% tenía una velocidad contratada de 100 Mbps o más.
En
la evolución de las líneas de banda ancha fija por tecnología continuó el
ascenso de líneas FTTH (fibra óptica) frente al progresivo descenso de las
conexiones xDSL (ADSL). En el último año se sumaron 1,6 millones de líneas nuevas de
fibra frente a una pérdida de 1,2 millones con tecnología xDSL,
mientras que las líneas HFC crecieron un 2,3%. Como resultado, en
septiembre de 2017 el parque de líneas de fibra, con 6,1 millones, superó al de
xDSL por primera vez.
En
septiembre de 2017, el volumen total de líneas móviles que se conectaron a Internet,
incluyendo las líneas exclusivas de datos, creció un 6,9% interanual hasta los
44 millones.
En
el tercer trimestre de 2017, los ingresos de los servicios minoristas,
con 6.135 millones de euros, aumentaron un 0,9% respecto a los del mismo periodo
de 2016. Igual que en periodos anteriores, los servicios de banda ancha, tanto
fija como móvil, crecieron compensando las caídas de los ingresos de voz y
continuaron en ascenso los servicios audiovisuales, con
un 8,6% más de facturación en tasa interanual.
Los
ingresos minoristas de Movistar y Vodafone fueron algo inferiores a los del
tercer trimestre de 2016 y sus respectivas cuotas de mercado por ingresos se
vieron algo mermadas, mientras que Orange ingresó un 6,2% más en tasa
interanual y aumentó su contribución hasta el 18,6%, un punto porcentual más
que hace un año. Los tres principales operadores de telecomunicaciones coparon
en este trimestre el 80,1% de los ingresos minoristas del sector. El grupo
MasMóvil (3) representó el 4,9% de los ingresos minoristas de este trimestre.
(3) MasMóvil no ha reportado ingresos de banda ancha fija para el tercer
trimestre de 2017.
4 Movistar incluye los datos de los negocios
fijo, móvil y audiovisual e incluye también los de DTS y TAD. Vodafone incluye
los datos de Ono, Orange los de Jazztel y Euskaltel los de R y TeleCable. Grupo
MasMóvil incluye los datos de Mas Móvil, Yoigo, Pepephone, Xtra Telecom y del
OMV LlamaYA. Los datos de los operadores móviles incluyen los de los OMV que
son de su propiedad
ANÁLISIS
De los datos presentados por el regulador del tercer
trimestre del 2017, se desprende un crecimiento de los ingresos en el sector
telco-audiovisual del 1,87% con respecto al segundo trimestre del mismo año, sin embargo
se reducen con respecto al tercer trimetre del 2016 en un 0,37%.
FUENTE:CNMC, INGRESOS POR OPERADOR
Los principales operadores llevan una tendencia dispar como
se puede observar en la gráficas:
La recuperacion de los ingresos está llegando de forma dispar
a los distintos operadores, y está siendo aprovechada principalmente por
el cuarto operdor MasMóvil, este operador registra por ejemplo una tasa de
crecimiento de ingresos del 8,49% con respecto al segunto trimestre de
mismo año, sin embargo los crecimientos de los tres principales operadores son
bastante más reducidos con respecto a dicho trimestre, Orange crece el 3,38%, Vodafone
1,91% y Movistar 1,53%. La tasa de progresión en el incremento de los ingresos
es más fuerte en MasMóvil que en el resto de players. Por otro lado,
crecen los ingresos de Euskatel un 20,89%, lo cual pone de
manifiesto que para los grandes del sector en la zona norte del país que es
donde tiene presencia el operador vasco, les esta plantando cara con éxito. Vuelvo
hacer hincapié en la incorrecta estrategia que estan llevando a cabo los
principales operadores del sector, al fijar una política de subidas constantes
de precio por unos servicios no requeridos por el cliente, una estrategia donde se desplaza al cliente de
su derecho a decidir sobre lo que quiere y necesita. Cuestión
que si ha entenido el cuarto operador MasMóvil donde dicha estrategia esta
mucho mas simplificada y adaptada a las
necesidades del cliente, eliminando servicios que el cliente no requiere y por
los que no está dispuesto a pagar, con lo que puede ajustar sus tarifas y
captar muchos más clientes que el resto de operadores. En cuanto al sector de la televisión en abierto
como son los grupos Antena 3 y el Grupo Mediaset, sus resultados han sido malos,
registrando una caida del 27,97% y del 28,99% respectivamente. La
televisión de pago les esta haciendo pagar un alto precio en cuanto a ingresos.
Habrá que ver en próximos trimestres como evolucionan, tendran que variar su
modelo de negocio ofreciendo nuevas propuestas de valor, ya que si la television de pago
sigue aumentando su cuota de mercado los ingresos por publicidad se irán
detrás.
FUENTE: CNMC, TIPO DE EMPAQUETAMIENTO DE SERVICIOS
Con respecto a los servicios de más valor, los servicios
empaquetados, se detecta un crecimiento con respecto al trimestre anterior en
los servicios del paquete quíntuple (+4,73%), sin embargo cae el paquete cuadruple un (-1,69%).
El resto de servicios tienen muy ligeras tasas de crecimiento o caida de
ingresos.
Otra cuestión importante que pone de manifiesto el regulador
es el despliegue de redes FTTH (fibra ópitica). Según el mismo existen al cierre
de de trimestre 33,7 millones de accesos, sin embargo este dato no es correcto
si se comprueban los declarados por los tres principales operadores (Movistar,
Vodafone y Orange) en dicho trimestre. Según los datos presentados en
sus memorias del tercer trimestre del 2017, los accesos que tiene cada uno son
los siguientes:
FUENTE: Memorias de dichos operadores en su presentación de resultados del 3º trimestre
En total entre los tres operadores tenian según su
presentación de resultados un total de 40.200.000 accesos de FTTH. El total de
accesos contratados por el conjunto de operadores alcanza los 6.934.300 accesos.
La tasa media de ocupación conjunta de dichos operadores es del 17,24%. Como se puede
observar la tasa de ocupación es muy reducida con respecto al nivel de red
desplegada, en los proximos días tendremos los datos del cuarto trimestre del
2017 de todos los operadores en su memoria de presentación de resultados, en ellos se podrá comprobar como ha ido la
captación y ocupación de dicha red.
En cuanto al empleo en el sector hay que decir que el organismo regulador pone de manifiesto que ha existido un ligero repunte con respecto al tercer trimestre del 0,67%. En concreto suben muy timidamente Vodafone y Orange y baja Telefonica, la cual sigue con su programa de reducción de empleo (-425 empleos, el 1,85%) de su fuerza laboral en España.
FUENTE:CNMC, EMPLEO EN EL SECTOR POR OPERADOR
Ya
lo dijo Indira Gandhi: "Un día mi abuelo me dijo que hay dos
tipos de personas: las que trabajan, y las que buscan el mérito. Me dijo que
tratara de estar en el primer grupo: hay menos competencia ahí”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario