La TV de pago sigue
expandiéndose por toda España y por primera vez superó la barrera de los 7,2
millones de abonados al finalizar 2019, tras crecer un 6,4% respecto al cuarto
trimestre de 2018. Según las estadísticas de la CNMC, un 88% de los usuarios tenía
el servicio contratado de forma empaquetada. Las dos tecnologías con más usuarios
fueron la TV IP (televisión por internet) -que se ofrece a través de las redes
de fibra y de xDSL- con 4,7 millones de abonados, y la TV por cable con 1,3
millones. Continuó el retroceso de abonados a la TV por satélite, que se redujo
hasta las 554.000 suscripciones.
Los ingresos de la
televisión tradicional se han mantenido constantes, mientras que la TV de pago
sigue creciendo. Así, entre octubre y diciembre de 2019, la TV en abierto
ingresó 521 millones de euros, prácticamente sin variación respecto al mismo
periodo del año anterior (un 0,1% menos). Por el contrario, la facturación de
la TV de pago siguió creciendo, y superó a la TV tradicional al registrar unos
ingresos de 564,6 millones tras crecer un 2%. Analizando los ingresos en
función de los diferentes medios de transmisión o tecnología de la TV de pago,
la evolución se mantuvo prácticamente igual que en periodos anteriores: la TV
IP (televisión transmitida por las redes xDSL o FTTH a través de un ancho
reservado) y la TV online (televisión de pago Over The Top a la que se
accede con usuario y contraseña) crecieron, mientras que la TV por satélite
y la TV por cable retrocedieron.
El reparto de ingresos
publicitarios indica que, durante el cuarto trimestre de 2019, las TV privadas
acapararon el 87,6% del total de ingresos publicitarios en televisión (475,4
millones de euros), frente al 5,7% de las TV públicas (31,1 millones de euros)
y el
6,7% de las TV de pago (36,6 millones de euros). Estos datos
muestran ligeros descensos en la participación en el total de publicidad de las
televisiones en abierto privadas, frente al crecimiento de las televisiones de
pago. Los dos principales grupos de televisión, Mediaset y Atresmedia,
acumularon conjuntamente el 81,7% de los ingresos de publicidad en televisión.
Este porcentaje es aún superior y se eleva al 87,5%, si solo se tiene en cuenta
el segmento de televisión en abierto.
Entre octubre y diciembre
de 2019, el consumo promedio de televisión se situó́ en 3 horas y 31 minutos
(211 minutos) por persona y día. Estos datos reflejan un aumento de 29
minutos por espectador/día con respecto al trimestre anterior y un retroceso de
8 minutos con respecto al mismo trimestre de 2018. Los datos estadísticos se
refieren al cuarto trimestre de 2019 y, evidentemente, son inferiores a los que
se han registrado durante el
confinamiento por el Covid-19. En marzo de 2020, debido al confinamiento, el
consumo medio diario ha sido de 4 horas y 44 minutos díarios por persona, 51
minutos más que en el mismo mes del año anterior y una hora y trece minutos más
que en diciembre de 2019.
A finales de 2019, los
espectadores siguieron masivamente la TV de pago, en detrimento de la TV
tradicional en abierto. Si se comparan las cifras con años anteriores, se
observa un progresivo retroceso en los datos de consumo de la TDT y sobre todo
del satélite, frente al aumento que han experimentado los servicios de TV por
cable y TV IP. Esta redistribución está relacionada con el aumento de las
suscripciones a la TV de pago en España, especialmente a través de las redes de
fibra. El consumo de televisión (en abierto y de pago) se repartió en un 75,7%
para la TDT, el 1,8% para la TV por satélite, y el 22,4% para las plataformas
de TV por cable y TV IP.
La cuota de audiencia
trimestral la lideró Mediaset con el 29,4%, seguida de Atresmedia con el 25,5%.
Si bien Mediaset recuperó posiciones respecto al cuarto trimestre de 2018 (+0,9
puntos), Atresmedia las perdió (-1,8 puntos). Teniendo en cuenta la cuota de
pantalla, los canales más vistos a finales de 2019 fueron los generalistas
Telecinco (15,5%), Antena 3 (11%) y La 1 (9,8%). Con respecto al mismo
trimestre de 2018, Telecinco ganó cuota de pantalla (14,4%), mientras que
Antena 3 (12,5%) y La 1 (10,2%) la perdieron.
RESUMEN
La Comisión
Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) acaba de publicar la
evolución del mercado de TV en el último trimestre del año 2019. Con los datos
publicados nos permite hacer una foto integral del año, el cual se caracteriza
por determinados hitos. El primero de ellos es el dominio de la facturación de
la TV de pago frente a la tradicional en abierto, el segundo es que el mercado
publicitario sigue dominado por los operadores de TV en abierto de forma aplastante
frente a los de la TV de pago, el tercero sería que la TV de pago sigue avanzando
el crecimiento apoyada en los formatos de TV por cable y TV IP frente al resto
de formatos disponibles para ver la misma. Una cuestión que se viene constatando
en los ingresos publicitarios, es que las televisiones generalistas
tienen que mutar el modelo de negocio que tienen hacia un modelo
multiplataforma, ya que como escribí hace unos días en el blog https://bit.ly/3eJ7e7i los OTTs siguen
arañando los ingresos que tienen por publicidad erosionando sus márgenes comerciales.
La TV en abierto tuvo
unos ingresos en el año de 1.724 millones de euros frente a los 2.237 millones
de la TV de pago. La radio por su parte ingresó 393 millones de euros. En su
conjunto el sector audiovisual ingresó en el año 2019 un total de 4.355
millones de euros frente a los 4.335 millones del año 2018 (+0,45%). Perdió ingresos
la TV en abierto (71 millones de €), gano la TV de pago (76 millones de €) y por
último la radio vio incrementados sus ingresos en (15 millones de €).
En cuanto al mercado
de la publicidad, de los 1.780 millones de ingresos que se produjeron en el año
2019, 1.484 millones correspondieron al duopolio Antena 3 y Mediaset (83,37%).
Las Tv de pago ingresaron en el año un total de 109 millones de euros (6,12%),
las televisiones publicas ingresaron 96 millones (5,39%) y el resto de las
televisiones ingresaron 89 millones (5%).
En cuanto a las
operadoras de telecomunicaciones, el crecimiento de abonados en el año 2019 que
se produjo a través de redes XDSL/FTTH, se incrementó en un total de 188.997
(43,8%) de abonados de un total de 431.199 que creció el número de suscriptores
en dicho formato de pago. Hay que decir que dentro de este formato están
incluidos los de los OTTs como Netfilx, Amazon, Sky, HBO, etc. En total en
dicho formato de pago existe una planta de 7.211.467 abonados.
El mercado de
TV en España tiene una madurez que presiona crecientemente el modelo de
negocio, por tal motivo los operadores del negocio se ven cada día más
expuestos a cambiar su modelo con el fin de adaptarse a las expectativas y
comportamientos de los consumidores. Esta situación viene
impulsada por la pujanza y el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías de
la información. A todo ello hay que añadir un factor no menor, es
la inestabilidad geopolítica. Estos cambios han generado una cierta inquietud y
pérdida de confianza sobre el crecimiento económico y empresarial para los
próximos años. La fragmentación tan acentuada que tiene el mismo,
obliga a los operadores que están a buscar alianzas con el fin de centrarse en
las verdaderas necesidades de los clientes. Se trata, en definitiva, de
evolucionar hacia nuevos tipos de negocios y nuevas formas de operar. El
sector de Entretenimiento y Medios ha sido uno de los que más ha evolucionado
en los últimos años y tanto el comportamiento de los consumidores como los
canales han cambiado, lo que genera incertidumbres sobre el futuro.
Actualmente hay más amenazas a su crecimiento con la entrada de nuevos
operadores que vienen con nuevos planteamientos adaptados a esos nuevos hábitos
y costumbres con los que la sociedad evoluciona. En el siglo XXI la digitalización es
ubicua y el mundo de la comunicación se ha fragmentado en cuanto a la recepción
de dichos contenidos, hoy los consumidores pueden elegir entre una
oferta ilimitada de contenidos, a la que pueden acceder desde múltiples
gadgets. En paralelo, los nuevos canales y formatos digitales como webs, blogs,
apps o redes sociales permiten conectar directamente a cualquier empresa con
sus clientes. Esta capacidad para generar y distribuir contenidos hace que cualquier
compañía sea un medio de comunicación…Con lo que eso representa para
la competencia, factor este que quizás algunos directivos no deberían olvidar.
Ya lo dijo Joseph
Eugene Stiglitz: “Hemos permitido que los mercados modelasen
ciegamente nuestra economía, y al hacerlo, también nos han modelado a nosotros
y a nuestra sociedad. Ahora tenemos la oportunidad de preguntarnos si la forma
como nos han modelado es lo que queremos.”
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